Unser Ansatz

Portfolio-Resolution untersucht Portfolios und Fondskonzepte auf ihre Risiken und ihre Ertragskraft hin, bewertet komplexe und illiquide Wertpapiere und berät Kunden bei der Asset Allokation und beim Portfolioumbau.

Unser Ansatz

Portfolio-Resolution untersucht Portfolios und Fondskonzepte auf ihre Risiken und ihre Ertragskraft hin, bewertet komplexe und illiquide Wertpapiere und berät Kunden bei der Asset Allokation und beim Portfolioumbau.

Unterschied

Unser Leistungsangebot unterscheidet sich von dem eines traditionellen Investment Consultants oder Asset-Liability-Managers (ALM). Wir beurteilen  Kundenportfolios und Fondskonzepte  aus der Sicht eines erfahrenen Fondsmanagers. Veränderungen für die Kapitalanlagenstruktur leiten wir auf der Grundlage einer profunden Portfolio-, Wertpapier- und Marktanalyse ab. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir dann eine geeignete Investmentstrategie.

Unterschied

Unser Leistungsangebot unterscheidet sich von dem eines traditionellen Investment Consultants oder Asset-Liability-Managers (ALM). Wir beurteilen  Kundenportfolios und Fondskonzepte  aus der Sicht eines erfahrenen Fondsmanagers. Veränderungen für die Kapitalanlagenstruktur leiten wir auf der Grundlage einer profunden Portfolio-, Wertpapier- und Marktanalyse ab. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir dann eine geeignete Investmentstrategie.

Wir bieten unsere Expertise auf diesen vier Feldern  an:

PORTFOLIOANALYSE

  • Analyse und Überwachung von Kapitalanlageportfolios
  • Szenarioanalysen und Ertragsprognosen für Kapitalanlageportfolios

ASSET ALLOKATION

  • Portfoliokonstruktion: Modellierung und Empfehlung für eine optimale Verteilung der Anlagegelder auf die Anlageklassen
  • Portfolioumgestaltung: Beratung bei einem Portfolioumbau, um gewünschte Ertragsziele zu erreichen

KONZEPTANALYSE

  • Analyse von neuen Fonds, Fondskonzepten, Investmentstrategien und -ideen
  • Analyse von Investmentfonds als mögliche Neuanlage

BEWERTUNG

  • Bewertung komplexer oder illiquider Wertpapiere zu marktgerechten Preisen
  • Überprüfung von Bewertungen Dritter
  • Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen

Wir bieten unsere Expertise auf diesen vier Feldern  an:

PORTFOLIOANALYSE

  • Analyse und Überwachung von Kapitalanlageportfolio
  • Szenarioanalysen und Ertragsprognosen für Kapitalanlageportfolios

ASSET ALLOKATION

  • Portfoliokonstruktion: Modellierung und Empfehlung für eine optimale Verteilung der Anlagegelder auf die Anlageklassen
  • Portfolioumgestaltung: Beratung bei einem Portfolioumbau, um gewünschte Ertragsziele zu erreichen

KONZEPTANALYSE

  • Analyse von neuen Fonds, Fondskonzepten, Investmentstrategien und -ideen
  • Analyse von Investmentfonds als mögliche Neuanlage

BEWERTUNG

  • Bewertung komplexer oder illiquider Wertpapiere zu marktgerechten Preisen
  • Überprüfung von Bewertungen Dritter
  • Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen

Unsere Dienstleistungen sind flexibel und kundenfokussiert.

Wir stehen den Kunden  als regelmäßiger Berater  zur Verfügung. Kunden  können unsere Dienste aber auch nur punktuell in Anspruch nehmen, um  firmeneigene Ressourcen zu ergänzen oder um sich spezielles  Fachwissen ins Haus zu holen.

Dabei profitieren Sie von unserer Kenntnis und jahrelangen Erfahrung im Portfoliomanagement und in der Wertpapieranalyse.

Unsere Dienstleistungen sind flexibel und kundenfokussiert.

Wir stehen den Kunden  als regelmäßiger Berater  zur Verfügung. Kunden können unsere Dienste aber auch nur punktuell in Anspruch nehmen, um firmeneigene Ressourcen zu ergänzen oder um sich spezielles  Fachwissen ins Haus zu holen.
Dabei profitieren Sie von unserer Kenntnis und jahrelangen Erfahrung im Portfoliomanagement und in der Wertpapieranalyse.

UNSER BERATUNGSPROZESS

UNSER BERATUNGSPROZESS

KONTAKT

Nach einer ersten Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen unverbindlichen Kennlern-Termin.

MEETING

Dabei besprechen wir Ihre Anforderungen und unsere Dienstleistungen. Sie erhalten eine Vertraulichkeits-erklärung.

VORSCHLAG

Wir machen Ihnen ein schriftliches Beratungs-Angebot mit einem konkreten Kostenvoranschlag.

UMSETZUNG

Wir setzen Ihre Anforderungen engagiert, kompetent, unabhängig und zielbewusst für Sie um.

RESULTAT

Für unsere Beratungsqualität stehen wir mit unserer Zufriedenheits-Garantie ein.

1   KONTAKT
Nach einer ersten Kontaktaufnahme vereinbaren wir einen unverbindlichen Kennlern-Termin, gerne bei Ihnen im Hause.
2   MEETING
Dabei besprechen wir Ihre Anforderungen und unsere Dienstleistungen. Sie erhalten eine Vertraulichkeits-erklärung.
3   VORSCHLAG
Wir machen Ihnen ein schriftliches Beratungs-Angebot mit einem konkreten Kostenvoranschlag.
4   UMSETZUNG
Wir setzen Ihre Anforderungen engagiert, kompetent, unabhängig und zielbewusst für Sie um.
5   RESULTAT
Für unsere Beratungsqualität stehen wir mit unserer Zufriedenheits-Garantie ein.