Portfolio-Resolution untersucht Portfolios und Fondskonzepte auf ihre Risiken und ihre Ertragskraft hin, bewertet komplexe und illiquide Wertpapiere und berät Kunden bei der Asset Allokation und beim Portfolioumbau.
Portfolio-Resolution untersucht Portfolios und Fondskonzepte auf ihre Risiken und ihre Ertragskraft hin, bewertet komplexe und illiquide Wertpapiere und berät Kunden bei der Asset Allokation und beim Portfolioumbau.
Unterschied
Unser Leistungsangebot unterscheidet sich von dem eines traditionellen Investment Consultants oder Asset-Liability-Managers (ALM). Wir beurteilen Kundenportfolios und Fondskonzepte aus der Sicht eines erfahrenen Fondsmanagers. Veränderungen für die Kapitalanlagenstruktur leiten wir auf der Grundlage einer profunden Portfolio-, Wertpapier- und Marktanalyse ab. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir dann eine geeignete Investmentstrategie.
Unterschied
Unser Leistungsangebot unterscheidet sich von dem eines traditionellen Investment Consultants oder Asset-Liability-Managers (ALM). Wir beurteilen Kundenportfolios und Fondskonzepte aus der Sicht eines erfahrenen Fondsmanagers. Veränderungen für die Kapitalanlagenstruktur leiten wir auf der Grundlage einer profunden Portfolio-, Wertpapier- und Marktanalyse ab. Gemeinsam mit dem Kunden entwickeln wir dann eine geeignete Investmentstrategie.
Wir bieten unsere Expertise auf diesen vier Feldern an:
- Analyse und Überwachung von Kapitalanlageportfolios
- Szenarioanalysen und Ertragsprognosen für Kapitalanlageportfolios
- Portfoliokonstruktion: Modellierung und Empfehlung für eine optimale Verteilung der Anlagegelder auf die Anlageklassen
- Portfolioumgestaltung: Beratung bei einem Portfolioumbau, um gewünschte Ertragsziele zu erreichen
- Analyse von neuen Fonds, Fondskonzepten, Investmentstrategien und -ideen
- Analyse von Investmentfonds als mögliche Neuanlage
- Bewertung komplexer oder illiquider Wertpapiere zu marktgerechten Preisen
- Überprüfung von Bewertungen Dritter
- Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Wir bieten unsere Expertise auf diesen vier Feldern an:
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Analyse und Überwachung von Kapitalanlageportfolio
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Szenarioanalysen und Ertragsprognosen für Kapitalanlageportfolios
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Portfoliokonstruktion: Modellierung und Empfehlung für eine optimale Verteilung der Anlagegelder auf die Anlageklassen
-
Portfolioumgestaltung: Beratung bei einem Portfolioumbau, um gewünschte Ertragsziele zu erreichen
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Analyse von neuen Fonds, Fondskonzepten, Investmentstrategien und -ideen
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Analyse von Investmentfonds als mögliche Neuanlage
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Bewertung komplexer oder illiquider Wertpapiere zu marktgerechten Preisen
-
Überprüfung von Bewertungen Dritter
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Unterstützung bei der Umsetzung regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Unsere Dienstleistungen sind flexibel und kundenfokussiert.
Wir stehen den Kunden als regelmäßiger Berater zur Verfügung. Kunden können unsere Dienste aber auch nur punktuell in Anspruch nehmen, um firmeneigene Ressourcen zu ergänzen oder um sich spezielles Fachwissen ins Haus zu holen.
Dabei profitieren Sie von unserer Kenntnis und jahrelangen Erfahrung im Portfoliomanagement und in der Wertpapieranalyse.
Unsere Dienstleistungen sind flexibel und kundenfokussiert.
Wir stehen den Kunden als regelmäßiger Berater zur Verfügung. Kunden können unsere Dienste aber auch nur punktuell in Anspruch nehmen, um firmeneigene Ressourcen zu ergänzen oder um sich spezielles Fachwissen ins Haus zu holen.
Dabei profitieren Sie von unserer Kenntnis und jahrelangen Erfahrung im Portfoliomanagement und in der Wertpapieranalyse.
UNSER BERATUNGSPROZESS
UNSER BERATUNGSPROZESS
MEETING
Dabei besprechen wir Ihre Anforderungen und unsere Dienstleistungen. Sie erhalten eine Vertraulichkeits-erklärung.
VORSCHLAG
Wir machen Ihnen ein schriftliches Beratungs-Angebot mit einem konkreten Kostenvoranschlag.
UMSETZUNG
